第一回:东汉末年,爆发了以张角,张宝,张梁为首的黄巾起义,起义军声势浩大。为抵御黄巾军入侵,涿郡太守刘焉招兵买马。为响应国家征兵号召,刘备伙同志同道合的关羽,张飞在张飞的桃园中结拜为兄弟,率乡勇众人,共同投奔刘焉。适逢黄巾贼将程远志与副将邓茂大举进犯,刘备奉刘焉之命前去迎敌。在激战中,程远志被关羽所斩,邓茂也被张飞一矛刺死。此战大败黄巾军,斩首数千余,刘备从此名声大噪。
第二回:东汉末年,汉少帝宠幸宦官,呼张让为“阿父”,以张让等为首的十常侍掌控朝政。何进,何太后之弟,兵败大将军。因不满十常侍所为,与骠骑将军袁绍等商议对策。袁本初与众多将领均无良策,忽听一人大呼杀入宫中,铲除宦官,待细看时,乃是骠骑将军曹操。何进不听曹操劝谏,将曹操骂出中帐外,曹操仰天长叹曰”乱天下者,必是何进!“从此地方军阀控制局势,东汉朝廷只剩下一个有名无实的躯壳。