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如何鉴别第三方理财机构

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如何鉴别第三方理财机构

1、查看机构平台的资质。随着监管的日益严厉,目前开展某项业务都得获取相应的业务牌照,比如说开展基金业务,就得要有基金销售的牌照,因此我们要选择有相关资质的第三方理财机构。2、关注第三方理财机构近几年的业绩报告。如果近几年该公司的业绩数据不太乐观,那么在购买该公司理财产品的时候一定要谨慎。3、关注经营团队整体的运作水平、投资经验。直接与投资者对接的理财师必须拥有相关从业资格证,甚至更高级别的资格,类似CFA、CFP等。
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导读1、查看机构平台的资质。随着监管的日益严厉,目前开展某项业务都得获取相应的业务牌照,比如说开展基金业务,就得要有基金销售的牌照,因此我们要选择有相关资质的第三方理财机构。2、关注第三方理财机构近几年的业绩报告。如果近几年该公司的业绩数据不太乐观,那么在购买该公司理财产品的时候一定要谨慎。3、关注经营团队整体的运作水平、投资经验。直接与投资者对接的理财师必须拥有相关从业资格证,甚至更高级别的资格,类似CFA、CFP等。

1、查看机构平台的资质。随着监管的日益严厉,目前开展某项业务都得获取相应的业务牌照,比如说开展基金业务,就得要有基金销售的牌照,因此我们要选择有相关资质的第三方理财机构。

2、关注第三方理财机构近几年的业绩报告。如果近几年该公司的业绩数据不太乐观,那么在购买该公司理财产品的时候一定要谨慎。

3、关注经营团队整体的运作水平、投资经验。直接与投资者对接的理财师必须拥有相关从业资格证,甚至更高级别的资格,类似CFA、CFP等。

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如何鉴别第三方理财机构

1、查看机构平台的资质。随着监管的日益严厉,目前开展某项业务都得获取相应的业务牌照,比如说开展基金业务,就得要有基金销售的牌照,因此我们要选择有相关资质的第三方理财机构。2、关注第三方理财机构近几年的业绩报告。如果近几年该公司的业绩数据不太乐观,那么在购买该公司理财产品的时候一定要谨慎。3、关注经营团队整体的运作水平、投资经验。直接与投资者对接的理财师必须拥有相关从业资格证,甚至更高级别的资格,类似CFA、CFP等。
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