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该作品讲述的是19世纪欧洲开始的驱魔师与恶魔之间的故事。所谓恶魔,即是由名为“千年伯爵”的家伙以“机械”、“灵魂”和“悲剧”为材料、将世界引向终结的可悲的恶性兵器。能将恶魔破坏的唯一力量,来自于叫做“黑色教团”的组织。
故事背景为虚构的19世纪末,梵蒂冈为阻止约7000年前发生的“诺亚大洪水”,又称“黑暗三日”,再度降临,创建“黑教团”,结集散布各地的“圣洁”,而及寻找其使用的适合者-驱魔师对抗恶魔制造者千年伯爵。
恶魔是以“机械”、“灵魂”以及“悲剧”为材料所制造出来的恶性