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孙悟空可以变成任何东西。可使自己变,也可使别的东西变;可变人,可变动植物甚至无生物;可变男,可变女;可变老,可变少;可变长,可变短;可变大,可变小;可变无。
在《三遂平妖传》中,对七十二变的描述为:
上可梯云,下能缩地。手指处,山开壁裂;气呵时,石走沙飞。匿形换貌,尽叫当面糊涂;摄鬼招魂,任意虚空役使。豆人草马,战阵下添来八面威风。纸虎带蛇,患难时弄出一桩灵怪。风云雷雨随时用,水火刀枪不敢伤。开山仙姥神通大,混世魔王法术高。