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六耳弥假扮悟空想去取经,修成正果,故意在唐僧面前打死人,让唐僧将悟空赶走,悟空求助于观音菩萨,而遭六耳弥一次又一次的纠缠,两人展开恶斗,玉帝下令让两人停止争斗,六耳弥不服以从命令,真假美猴王打到灵山,来到如来佛祖面前,六耳弥终于现出原形,自食恶果,打败六耳弥后,唐僧知道自己错怪了悟空,师徒四人又踏上了去西天取经的漫漫长路。